Louis II de Bavière est pétrifié dans la glace depuis la nuit des temps. On le retrouve dans une forêt, par chance il est vivant ! Trois sœurs sorcières tentent de le décongeler et de percer son mystère musical. Nous sommes propulsés avec eux dans un conte de fée coloré et surréaliste.

Conte de fée surréaliste et expérimental, ce film est un rassemblement d’images qui auraient dû être intégrées au film Felix In Wonderland, tourné sur 5 années par Marie Losier. L’utilisation de la pellicule confère à ce film une esthétique, un grain et des couleurs uniques.